Gustavo Tutinha @gustavotutinha
🚨 ALMIRANTE REFORÇA PROPOSTA E COLOCA NOVAS GARANTIAS MILIONÁRIAS NA MESA PELA SAF DO VASCO
O Vasco protocolou nesta terça-feira (08/09) uma nova emenda à proposta vinculante da Almirante Participações, Stalking Horse do processo competitivo pelos 90% da Nova SAF.
O movimento acontece após as ressalvas apresentadas pelos Auxiliares do Juízo e busca reforçar as garantias da operação, a proteção aos credores e a segurança jurídica para a venda da UPI Equity.
💰 1. GARANTIA DE R$ 324 MILHÕES
Caso vença o processo competitivo, a Almirante apresentará fiança bancária ou seguro-garantia de R$ 324 milhões, valor apontado como equivalente à dívida concursal.
A garantia substituirá especificamente a fiança e o aval da Crefipar. O aval pessoal de Marcos Faria Lamacchia permanece.
💵 2. AUXÍLIO FINANCEIRO PASSA A SER OBRIGAÇÃO
A proposta deixa expresso que o chamado Auxílio Financeiro da Nova SAF não será facultativo ou uma contribuição voluntária.
Será um fluxo financeiro obrigatório e vinculante destinado ao cumprimento das obrigações da Recuperação Judicial, incluindo créditos concursais e extraconcursais, DIP e dívidas tributárias.
🤝 3. ATÉ R$ 150 MILHÕES EM ARRAS
Os recursos de eventual novo DIP autorizado pela Justiça poderão ser convertidos em arras confirmatórias de até R$ 150 milhões.
Para garantir isonomia na disputa, eventual terceiro interessado na SAF também deverá apresentar depósito-caução de arras em igual valor.
🛡️ 4. PROTEÇÃO AO DIP DE R$ 40 MILHÕES
A Almirante abre mão de antecipar o vencimento do DIP de R$ 40 milhões caso outro investidor vença o processo competitivo.
Nesse cenário, o empréstimo continuará sendo pago nas condições originalmente contratadas.
🔒 5. LOCK-UP DE 10 ANOS FICA MAIS RÍGIDO
Mesmo depois dos dez anos previstos no acordo, a venda do controle ficará condicionada à quitação das obrigações da RJ ou à substituição das garantias por outras equivalentes.
Sem isso, o lock-up continua valendo.
⏩ 6. R$ 27 MILHÕES PARA ANTECIPAR O FIM DA RJ
Caso vença a disputa, a Almirante se compromete a antecipar, através da Nova SAF, até R$ 27 milhões referentes a créditos concursais dos dois anos seguintes.
O objetivo é possibilitar, cumpridas as demais exigências legais, o encerramento antecipado da Recuperação Judicial do Vasco.
⚖️ 7. AS REGRAS NÃO SERÃO EXCLUSIVAS DA ALMIRANTE
Várias dessas obrigações deverão ser incorporadas ao processo competitivo.
Assim, eventual terceiro que supere a proposta da Almirante também terá que respeitar as condições estabelecidas para aquisição da UPI Equity.
👀 E AGORA?
Vasco e SAF pediram que a nova emenda seja analisada pelo Juízo, pelos Auxiliares e pelo Ministério Público e considerada na estruturação do processo competitivo e no respectivo edital.
⚠️ Ainda não é a autorização judicial do DIP ou da UPI.
É uma nova movimentação para responder às ressalvas apresentadas, reforçar as garantias da proposta e dar maior segurança jurídica à operação.
⚖️ Agora, a decisão volta para a Justiça.
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Entre outras coisas, o DIP vira sinal. Crefipar sai. Adiantamento de dois anos da RJ formalizado. Todo valor da RJ dado como garantia.
Fonte: X do jornalista Gustavo Cunha/Colina 1927
